6日,太平洋保险(集团)股份有限公司宣布,从今天起至11日,发行人及联席保荐人将在北京、上海、深圳和广州进行路演推介。
太保将于6日刊登首次公开发行A股招股说明书。太保集团将作为太保寿险、太保产险、太保资产管理公司的统一资本运作平台实现上市。太平洋保险本次A股首次公开发行的规模不超过10亿股,募集资金将全部用于充实资本金,以支持未来业务的持续增长。
太平洋保险2006年和2007年上半年在我国人寿保险市场排名第三,市场份额分别为9.3%和9.5%;2006年和2007年上半年在我国财产保险市场排名第二,市场份额分别为11.5%和11.6%。截至今年6月30日,投资资产达1917亿元。
根据招股说明书,太保发行前总股本为67亿股,计划先发行约10亿股A股(占扩大后总股本的12.99%),随后再发行不超过9亿H股(约占扩大后总股本的10%)。
对于第三只登陆A股的保险巨头,市场最为关心的是其发行价格。昨天太保没有公布其发行价格。不过海通证券一位保险分析师表示,参照中国人寿18元、XD中国平33.8元的A股发行价和市盈率推算,太保集团A股发行价应在20元/股以上。东方证券资深保险分析师王小罡亦表示:“根据太保的资产质量和盈利状况,预估其A股IPO发行价大约在25元/股左右。”他预计,太保A股IPO之后的每股价值大约是47元/股。
据了解,很多基金公司和券商都要参与太保的路演。招商证券的李阳表示,保险公司是A股市场的稀缺资源,机构投资者也非常看好保险行业的发展前景,因此,基金和券商对于太保的上市都十分关注。 |
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