募资或不低于158.7亿
据了解,此次中国铁建A股计划发行不超过28亿股,若中国铁建A股发行成功,其募集资金中的105亿元将用于国内工程所需设备的购置;11.5亿元用于旗下大型养路机械装备设计制造企业———昆明中铁大型养路机械集团技术引进国产化项目;3.2亿元用于旗下中铁轨道系统集团轨道系统项目;4亿元用于长沙秀峰山庄的房地长项目;15亿元用于石家庄-武汉客运专线;20亿元用于补充营运资金和还贷。
由此计算,此次中国铁建A股将募资不低于158.7亿元,以28亿股计算,每股发行价或为5.67元。而一位不愿透露姓名的分析师分析,2008年中国铁建的每股收益在0.4元左右,由此推算其发行价在6元左右。
据中国铁建有关人士介绍,除了发行A股,公司还将发行不超过17.06亿股H股,其中国际配售占90%,公开发售占10%。若超额配股权行使,则最多发行19.62亿股H股。值得注意的是,该公司此次H股发行所募集的资金将以外币形式支持公司海外业务。据了解,其中有75%将用于购置海外工程项目设备;15%用于尼日利亚水泥厂项目;10%用于补充海外流动资金或者归还贷款。
根据此前公布的招股计划,中铁建H股原先设定最多不超过20.07亿股,但招股说明书定稿中H股发行数量变成了19.62亿股。(汪蕊) |
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