A股发行价格区间为8元－9.08元/股，A股发行规模上限调整为不超过24.5亿股
中国铁建发行今日将开始进行网下申购。根据中国铁建今日发布的《初步询价结果及发行价格区间公告》，中国铁建将于2月25日和26日进行网下申购，2月26日进行网上申购。本次A股发行价格区间为8元－9.08元/股，发行股份数量的上限确定为24.5亿股，较此前招股书披露的28亿股调减了3.5亿股。
对应24.5亿股的股份发行数量上限，回拨机制启动前，网下发行股份将不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。
A股价格区间为8元－9.08元
在初步询价阶段，中国铁建管理层在上海、北京、广州和深圳四地进行了路演。中国铁建在此期间共收到167家机构报价，在所有A股大盘股发行中与建设银行同列第五，仅次于中国神华（176家）、中国石油（175家）、中海油服（170家）和中国远洋（168家）。
中国铁建本次确定A股价格区间为8元－9.08元，由于2007年以来所有大盘股发行均采用上限定价，因此中国铁建本次发行也同样很有可能最终将上限定价。
中国铁建此前披露的招股书中，经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润为31.05亿元，8元－9.08元的价格区间对应的A股发行摊薄后的市盈率区间为26.92倍－30.56倍。
按照A股招股书披露，H股的发行股价将不低于A股股价。据接近境外投行人士介绍，根据目前国际投资者反馈情况来看，H股价格区间下限将很有可能高于A股价格区间上限人民币9.08元/股。若A股最终按上限定价，H股最终发行价格将肯定高于人民币9.08元/股。
|
|
|
|
![]() |
|
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
