调整A股发行规模上限
值得关注的是,中国铁建考虑实际资金需求,初步确定A股发行不超过24.5亿股,发行上限较此前招股书披露的28亿股调减了3.5亿股。
据某位接近投行人士透露,若按照发行规模上限发行28亿A股,将募集约254.24亿元资金,大幅超过招股书中披露的募投项目拟使用资金158.7亿元。发行人和主承销商根据募投项目拟使用资金量和实际资金需要,并充分考虑近期国内市场的情况后,决定对A股发行规模的上限进行调整,最终确定为24.5亿股。
据业内专业人士分析,近期虽然A股二级市场波动较大,但是一级市场一直保持了充裕的申购资金。去年12月以来发行的大盘股中,网上网下合计冻结资金均超过2.5万亿元。其中,中国中铁约冻结3.38万亿元,中海集运约冻结2.64万亿元,中国太保约冻结2.83万亿元,中煤能源约冻结3.12万亿元。
据悉,本次中国铁建主动将A股发行规模上限确定在24.5亿股,而不是28亿股,可能主要是考虑到近期A股市场的波动,以及近期一些融资项目给市场带来的冲击和影响,发行人和主承销商希望本次A股发行在满足公司发展资金需要的同时,也充分考虑投资者利益和目前市场的承接能力,通过合理确定发行价格和融资规模,使投资者在一个良好的市场环境中获得较好回报,从而促进A股市场的稳定。 (欧阳波)
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