获得香港联交所IPO放行的广东知名房企恒大地产（3333，HK）昨日在香港正式启动全球路演。恒大此次上市计划发行29.6亿股，招股价在3.5元-5.6元间，公司计划募集资金103.6亿港元以上，预计最高可以募资165.8亿港元。
恒大地产定于本月28日在香港联交所挂牌。三大金融机构瑞信、高盛、美林担任上市保荐人。
或取代碧桂园市值第一
根据恒大地产网上招股文件显示，2008年预测市盈率为6倍到9.3倍，或较2008年每股资产净值有45%-65%的折让。公司拟于2008年12月底起派发利润当中的10%作为股息；而此前的三年间，恒大仅于2006年派发过约4.9亿元人民币的股息。截至去年9月底，恒大地产的负债比率为46%，未偿还借款为68.27亿元。
三大上市保荐人之一瑞信在研究报告中指出，恒大地产估值高达1208亿-1321亿港元；中银国际的估值在912亿-1148亿港元之间；而美林估计，恒大估值应在810亿-1300亿港元，2008年合理市盈率约为10倍-16倍。此前，瑞信还是广东奥园地产的上市联合保荐人之一。
恒大集团一位副总裁昨日向记者透露，招股市场反映热烈，不少国际财团踊跃认购公司股份。有市场人士预测，目前香港上市的内地房企中，碧桂园以1100亿元的市值位居第一。而据三家投行的估值，恒大地产极有可能取代碧桂园成为市值第一。恒大地产董事局主席许家印在公司内部会议时亦透露，“公司一旦上市，将成为国内境外上市市值最大的房地产企业”。
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